Juegue al análisis de DuPont y elija las 5 mejores acciones para obtener ganancias sólidas

El retorno sobre el capital (ROE) es una de las métricas favoritas de los inversores. Es un índice de rentabilidad que mide las ganancias generadas por una empresa a partir de su patrimonio. Los inversores pueden seguir la tendencia del ROE en las empresas y compararla con puntos de referencia históricos o de la industria para elegir una acción ganadora.

Sin embargo, ir más allá del ROE básico y analizarlo a un nivel avanzado podría generar rendimientos aún mejores. Aquí es donde entra en juego el análisis de DuPont. Es un método analítico que examina tres elementos principales (gestión operativa, gestión de activos y estructura de capital) relacionados con la situación financiera de una empresa. A continuación, mostramos cómo DuPont desglosa el ROE en sus diferentes componentes:

ROE = Utilidad neta/Patrimonio Ingreso neto/Patrimonio = (Utilidad neta/Ventas) * (Ventas/Activos) * (Activos/Patrimonio)ROE = Margen de utilidad * Índice de rotación de activos * Multiplicador de capital

El filtro arroja acciones ganadoras como EMCOR Group EME, Veritiv VRTV, National Beverage FIZZ, EMCOR Group EME y WW Grainger GWW.

Aunque no se puede restar importancia a la importancia del cálculo normal del ROE, el hecho es que no siempre proporciona una imagen completa. El análisis de DuPont, por otro lado, permite a los inversores evaluar los elementos que juegan un papel dominante en cualquier cambio en el ROE. Puede ayudar a los inversores a segregar las empresas que tienen márgenes más altos de las que tienen una alta rotación. Por ejemplo, las marcas de moda de alta gama generalmente sobreviven con márgenes altos en comparación con los productos minoristas, que dependen de una mayor rotación.

De hecho, también arroja luz sobre el estado de apalancamiento de la empresa, que puede contribuir en gran medida a seleccionar acciones preparadas para obtener ganancias. Un ROE alto podría deberse al uso excesivo de la deuda. Por lo tanto, la fortaleza de una empresa puede ser engañosa si tiene una alta carga de deuda.

Por lo tanto, un inversionista confinado únicamente a una perspectiva de ROE puede confundirse si tiene que juzgar entre dos acciones de igual proporción. Aquí es donde el análisis de DuPont gana y detecta el mejor stock.

Los inversores pueden simplemente hacer este análisis echando un vistazo a las finanzas de la empresa. Sin embargo, mirar los estados financieros de cada empresa por separado puede ser una tarea tediosa. Las herramientas de detección, como Zacks Research Wizard, pueden ayudarlo y ayudarlo a seleccionar las acciones que se ven impresionantes con un análisis de DuPont.

•Margen de beneficio mayor o igual a 3: Como sugiere el nombre, es una medida de la rentabilidad de la empresa. Generalmente, es el contribuyente clave al ROE.•Ratio de Rotación de Activos mayor o igual a 2:Permite que un inversionista evalúe la eficiencia de la gerencia en el uso de activos para impulsar las ventas.•Multiplicador de Equidad entre 1 y 3:Es una indicación de cuánta deuda utiliza la empresa para financiar sus activos.•Rango de Zacks menor o igual a 2:Las acciones que tienen un rango de Zacks #1 (Compra fuerte) o 2 (Compra) generalmente se desempeñan mejor que sus pares en todo tipo de entornos de mercado.•Precio actual más de $5: Esto filtra las acciones de bajo precio. Sin embargo, al buscar acciones de menor precio, este criterio puede eliminarse. Aquí hay cinco de las 10 acciones que pasaron por la pantalla:

Bebida Nacional (EFERVESCENCIA): Esta es una sociedad de cartera de varias subsidiarias que desarrollan, fabrican, comercializan y distribuyen una cartera completa de productos de bebidas de calidad en todo Estados Unidos. Bebida nacional actualmente ostenta un rango #1. Puedes verla lista completa de las acciones de rango #1 de Zacks de hoy aquí.

La sorpresa de ganancias promedio de FIZZ durante los últimos cuatro trimestres es 0.72%.

Veritivo (JARDÍN):La empresa Zacks Rank #2 ofrece soluciones de distribución de empresa a empresa en América del Norte.

La sorpresa de ganancias promedio de VRTV durante los últimos cuatro trimestres es 14.34%.

UFP Industries (UFPI) : El holding Zacks Rank #1 tiene subsidiarias en América del Norte, Europa, Asia y Australia. UFP Industries suministra madera, compuestos de madera y otros productos en los mercados minorista, industrial y de la construcción.

La sorpresa de ganancias promedio de la UFPI de los últimos cuatro trimestres es de 22,73%.

Grupo EMCOR (HACER):Zacks Rank #2 EMCOR Group es uno de los principales proveedores de construcción mecánica y eléctrica, infraestructura industrial y energética, así como servicios de construcción para una amplia gama de negocios.

La sorpresa de ganancias promedio de EME durante los últimos cuatro trimestres es 15.74%.

WW Grainger (GWW):Zacks Rank #2 WW Grainger es un distribuidor de línea amplia de productos y servicios de mantenimiento, reparación y operación de empresa a empresa.

La sorpresa de ganancias promedio de GWW durante los últimos cuatro trimestres es del 9,15%.

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Divulgación: Los funcionarios, directores y/o empleados de Zacks Investment Research pueden poseer o haber vendido valores cortos y/o tener posiciones largas y/o cortas en opciones que se mencionan en este material. Una firma de asesoría de inversiones afiliada puede poseer o haber vendido valores cortos y/o tener posiciones largas y/o cortas en opciones que se mencionan en este material.

Divulgación: la información de rendimiento de las carteras y estrategias de Zacks está disponible en:https://www.zacks.com/performance.

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UFP Industries, Inc. (UFPI): Informe de análisis de acciones gratuito

WW Grainger, Inc. (GWW): informe gratuito de análisis de acciones

EMCOR Group, Inc. (EME): Informe de análisis de acciones gratuito

National Beverage Corp. (FIZZ): informe gratuito de análisis de acciones

Veritiv Corporation (VRTV): Informe de análisis de acciones gratuito

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